Excel
Descarga nuestra plantilla, pega tu información y súbela. Meibo crea tus clientes, pólizas y recibos.
Clientes, pólizas y recibos listos.
ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CON IA
Suelta el PDF.Tu póliza y susrecibos, listos.
Para agentes de seguros que quieren dedicar menos tiempo a capturar y más a atender su cartera. Del PDF a los pagos y renovaciones, en un solo lugar.
Lectura con IA para las principales aseguradoras de México
Del PDF a una póliza con sus recibos
Tu carteraEjemplo interactivo
PDFCarátula
AXA Seguros
CONTRATANTELaura Méndez Ortiz
PÓLIZA0034-7719
VEHÍCULOMazda CX-30 2024
PAGOTrimestral
PRIMA TOTAL$18,400.00
PÓLIZA DE AUTO
GuardadaLaura Méndez Ortiz
AXA • Autos · Mazda CX-30 2024
Prima total$18,400.00 MXN
Forma de pagoTrimestral
Recibos de esta póliza4 creados
0112 sep$4,600.00Pendiente de pago
0212 dic$4,600.00Programado
0312 mar$4,600.00Programado
0412 jun$4,600.00Programado
Lista para seguir sus pagos y su renovación.
Datos de ejemplo
Las aseguradoras con las que ya trabajasLectura de carátulas y constancia fiscal del SAT
- Afirme
- AIG
- Allianz
- ANA Seguros
- AXA
- Banorte
- BX+
- Chubb
- Crabi
- Dorama
- El Potosí
- General de Seguros
- GMX
- GNP
- HDI
- HIR Seguros
- Inbursa
- Insignia
- La Latino
- Mapfre
- MetLife
- Plan Seguro
- Quálitas
- Seguros Atlas
- Sura
- Thona
- Zurich
La lectura disponible depende de tu plan. Los nombres indican compatibilidad, no afiliación.
01El ciclo de tu póliza
Captura una vez.
Conecta lo que sigue.
Recibos, recordatorios y renovación. La misma información, lista para trabajar.
LA PÓLIZA, CON SUS PAGOS
Cuatro pagos.Un mismo seguimiento.
Generados a partir de la forma de pago de la póliza.
RECIBOS DE LA PÓLIZA- Recibo 1 · Pendiente12 sep
- Recibo 2 · Programado12 dic
- Recibo 3 · Programado12 mar
- Recibo 4 · Programado12 jun
LM
Recibo 1 de 4 · Póliza 0034-7719Laura Méndez OrtizAXA • Autos · Mazda CX-30 2024
Importe de $4,600.00 MXN con fecha de pago del 12 de septiembre de 2026.
Pendiente de pagoPago trimestral · $18,400.00 MXN de prima totalEL MISMO RECIBO, SU SIGUIENTE PASO
Tu marca llegacon el recordatorio.
Antes de la fecha de pago, sin que tengas que acordarte.
SEGUIMIENTO DEL ENVÍO- Programado10 sep · 12:40
- Enviado11 sep · 8:00
- Entregado11 sep · 8:01
- Abierto11 sep · 10:42
CR
Su próximo pago · Póliza 0034-7719Carmen RuizPara: Laura Méndez Ortiz
Estimada Laura: le compartimos su recibo de septiembre por $4,600.00 MXN, con fecha de pago del 12 de septiembre.
Aviso de pago · PDFPor correo en todos los planes. Tu marca y WhatsApp Business, desde Profesional.LA SIGUIENTE VIGENCIA
La renovaciónya está en tu radar.
Los avisos de renovación llegan a ti. Tú contactas al cliente.
ANTES DEL VENCIMIENTO- Aviso al agente12 ago 2027
- Prepara la renovaciónAntes del 12 sep
- Vence la póliza12 sep 2027
LM
Vence el 12 sep 2027Laura Méndez OrtizAXA • Autos · Mazda CX-30 2024
Consulta la póliza anterior, sus documentos y el contacto del cliente para preparar la renovación.
Póliza 0034-7719 · PDFAnticipa, prepara y da seguimiento a la renovación.DE UNA PÓLIZA A TU OPERACIÓN
Decide con la carteraa la vista.
Pagos, renovación y diversificación: contexto para tu score de salud.
ESTE MES- Pólizas vigentes124
- Renuevan este mes12
- Prima emitida$2.4M
Distribución por aseguradoraEjemplo ilustrativo con datos ficticios.
02Traer tu cartera
Tu cartera ya tiene historia.
Traigámosla contigo.
Elige cómo tienes hoy tu información. La ayuda para la carga inicial va incluida en todos los planes.
Carpetas de PDF
Sube tus carátulas por lote, aunque estén en varias carpetas. Meibo lee cada una y arma la póliza con sus recibos.
Cada carátula, una póliza.
Ya uso otro sistema
Vemos contigo qué información puedes exportar y preparamos la migración antes de que hagas el cambio.
Tu cartera, sin empezar de cero.
Te acompañamos en tres pasosConversemos sobre tu cartera
01Conocemos tu carteraVemos contigo cómo guardas hoy tu información.
02Preparamos la importaciónAcomodamos tus datos para que entren a Meibo.
03Te acompañamos a empezarTe guiamos en tus primeras pólizas y recibos.
03Control y seguridad
Menos recaptura.
Más tiempo para
tu cliente.
La IA lee tus pólizas y deja los datos listos. Tu cartera vive en un espacio privado, solo para ti y tu equipo.
Conoce cómo cuidamos tu información01La IA
La IA lee, no aprende de ti
Meibo usa la IA para leer tus documentos. Tus pólizas y los datos de tus clientes no se usan para entrenar modelos.
02Acceso
Un espacio solo para ti y tu equipo
Clientes, pólizas y documentos se organizan por cuenta, con permisos para cada persona de tu equipo.
03Continuidad
Tu información sigue siendo tuya
Consulta y exporta tu cartera cuando quieras. Si un día decides irte, te la llevas completa.
- Información cifradaEn Amazon Web Services, en reposo y en tránsito.
- Cumplimos la LFPDPPPAviso de privacidad conforme a la ley mexicana.
- Tus derechos ARCOLos ejerces por correo, cuando quieras.
- Meibo no es aseguradoraTú administras tu cartera; la aseguradora sigue emitiendo.
04Precios
Elige según tu operación.
Crece a tu ritmo.
Precios en pesos mexicanos con impuestos incluidos · Factura CFDI 4.0
Esencial
Para el agente que empieza a ordenar su cartera.
$527 /mes
$6,325 al añoAhorras $863 al añoo $599 pagando mes a mes
Solicitar demo- 3 aseguradoras con lectura IA
- 2 usuarios
- Hasta 300 pólizas vigentes
- Recibos y calendario
- Recordatorios automáticos por correo
- Importación por Excel y lotes de PDF
Profesional
Más automatizaciónPara el agente que quiere que el sistema trabaje por él.
$879 /mes
$10,549 al añoAhorras $1,439 al añoo $999 pagando mes a mes
Solicitar demo- 15 aseguradoras con lectura IA
- 8 usuarios
- Pólizas ilimitadas
- Resúmenes automáticos para tu equipo
- Analítica de tu cartera
Agencia
Para el agente con equipo y varias líneas de negocio.
$1,759 /mes
$21,109 al añoAhorras $2,879 al añoo $1,999 pagando mes a mes
Solicitar demo- Todas las aseguradoras con lectura IA
- Usuarios ilimitados
- Pólizas ilimitadas
- Todo lo de Profesional
- Incorporación dedicada
- Soporte prioritario
Todos los planes incluyen ayuda para la carga inicial. Cancela cuando quieras desde tu configuración.
Comparar todos los planes05Preguntas frecuentes
Lo que necesitas
tener claro.
¿Tienes otra pregunta? Escríbenos y la vemos contigo.
Escríbenos por correo¿Puedo empezar si uso Excel o si ya tengo otro sistema?
Sí. Puedes importar tu cartera con una plantilla de Excel, cargar carátulas PDF o revisar una migración asistida. Si vienes de otro sistema, primero revisamos contigo la información que puedes exportar y el alcance de la migración.
¿Con qué aseguradoras funciona la lectura con IA?
Con las principales aseguradoras de México, entre ellas GNP, AXA, Quálitas, Mapfre, Chubb, HDI, Zurich, Allianz, Banorte e Inbursa. Esencial incluye 3, Profesional 15 y Agencia todas. En la demo vemos juntos las que usas y cómo quedan tus pólizas.
¿Qué pasa si la IA interpreta mal un dato?
Los datos se presentan para que los revises antes de guardar. Puedes corregir la información extraída. La lectura con IA te ayuda con la captura; tu revisión sigue siendo parte del proceso.
¿Puedo trabajar con un asistente?
Sí. Los planes incluyen acceso para varios usuarios: 2 en Esencial, 8 en Profesional y usuarios ilimitados en Agencia. Puedes organizar el trabajo de tu equipo con los permisos disponibles.
¿Los recordatorios y WhatsApp están en todos los planes?
Los recordatorios automáticos por correo al cliente están incluidos en todos los planes. Los resúmenes automáticos para tu equipo y WhatsApp Business están disponibles desde Profesional; Meta cobra a tu cuenta los mensajes de WhatsApp. Puedes revisar el alcance de cada plan en la página de precios.
¿Puedo consultar y exportar mi cartera?
Sí. Puedes consultar y exportar la información de tu cartera. El acceso a clientes, pólizas y documentos se organiza por cuenta y permisos de usuario. En la demo podemos recorrer estas opciones contigo.
¿La lectura también funciona con escaneos o fotos?
Sí. Si el PDF no contiene texto, puede procesarse como imagen. La calidad y legibilidad del documento influyen en la extracción; revisa siempre los datos antes de guardar.
¿Quién decide qué avisos recibe mi cliente?
Tú configuras los recordatorios de pago disponibles en tu plan. Los avisos de renovación se dirigen al agente para que decida cuándo contactar al cliente. La personalización por correo no implica disponer de un dominio de envío propio.
¿Cómo pago y qué pasa si cancelo?
Puedes pagar con tarjeta mes a mes o por año con 12% de descuento. Los precios son en MXN con impuestos incluidos. Puedes cancelar desde tu configuración y conservar el acceso hasta el final del periodo pagado. También puedes exportar tu cartera.
06Tu siguiente paso
Veamos tu cartera.
Recorremos juntos la captura, los recibos y el seguimiento con una de tus pólizas. Si trabajas con una asistente, que venga también.
Escríbenos a soporte@meibo.mx
UNA SESIÓN. TU OPERACIÓN.
- 01Cómo trabajas hoyTu cartera, tus herramientas y tus pendientes.
- 02El producto en acciónDel PDF a una póliza con sus recibos.
- 03Tu siguiente pasoEl plan y el acompañamiento para empezar.