Clientes desde la constancia fiscal
Suelta la CSF del SAT y el cliente queda dado de alta con RFC, razón social, régimen y código postal.
Del PDF a una cartera que puedes seguir.
Lectura de las principales aseguradoras de México, recibos conectados y seguimiento de tu cartera. Revisa, confirma y continúa con tu operación. Funciones según tu plan.
Las aseguradoras con las que ya trabajasLectura de carátulas y constancia fiscal del SAT
- Afirme
- AIG
- Allianz
- ANA Seguros
- AXA
- Banorte
- BX+
- Chubb
- Crabi
- Dorama
- El Potosí
- General de Seguros
- GMX
- GNP
- HDI
- HIR Seguros
- Inbursa
- Insignia
- La Latino
- Mapfre
- MetLife
- Plan Seguro
- Quálitas
- Seguros Atlas
- Sura
- Thona
- Zurich
La lectura disponible depende de tu plan. Los nombres indican compatibilidad, no afiliación.
01Captura con IA
Revisa la póliza
sin capturarla desde cero.
Sube la carátula. La IA prepara la información y tú la revisas antes de guardar la póliza.
- Lectura IA para las principales aseguradoras de México, más la constancia fiscal del SAT. El alcance depende de tu plan. Para las demás, usa captura manual o Excel.
- También puedes usar PDFs escaneados o fotografías legibles. La calidad del documento influye en la lectura; revisa los datos antes de confirmar.
- Hasta 50 carátulas por lote con detección automática de aseguradora; los clientes que falten se crean solos.
Importación por lotes50 archivos
44 de 50 pólizas listas · Ejemplo ilustrativo
02Pagos y recordatorios
De la póliza al seguimiento
de cada pago.
Al guardar la póliza, Meibo genera cada recibo según la forma de pago: anual, semestral, trimestral o mensual. Desde ahí, el sistema lleva el calendario por ti.
- Recordatorios por correo en todos los planes. Tu marca y WhatsApp Business, desde Profesional.
- Historial de entrega y apertura de cada recordatorio, junto al recibo.
- Da seguimiento a tus pagos y actualiza varios recibos con las herramientas de conciliación.
Recibos de septiembreSeguros González
María Fernanda RuizAXA · Autos · 3 de 4
$4,605.00RecordatorioConstructora Almeida SAGNP · Daños · 2 de 2
$31,200.00PagadoJorge Luis PeñaQuálitas · Autos · 1 de 1
$12,980.00ProgramadoFamilia Ortega NavaPlan Seguro · GMM · 9 de 12
$6,140.00PagadoPor cobrar$23.7K
Pagado$37.3K
Recordatorios12
03Renovaciones
Anticipa la
siguiente renovación.
Recibe avisos antes del vencimiento y prepara la siguiente vigencia con el contexto de la póliza anterior y sus endosos.
- Consulta tus próximas renovaciones y prioriza a quién contactar.
- Endosos de alta, baja, modificación y cancelación con historial de cambios.
- Los avisos de renovación llegan al agente. Tú decides cómo contactar al cliente.
Renovaciones próximasOctubre
7 días
Laura EspinozaHDI · Hogar · vence 14 oct
Contactar15 días
Transportes del YaquiChubb · Transporte · vence 22 oct
Cotizando30 días
Roberto CamachoMetLife · Vida · vence 6 nov
Programado30 días
Clínica Dental SonoraGNP · GMM Grupo · vence 8 nov
Programado04Cartera y analítica
Identifica dónde necesita
atención tu cartera.
Desde Profesional, consulta indicadores para entender la evolución de tu cartera y detectar dónde poner atención. El score de salud te ofrece una vista resumida junto a la analítica.
- Prima emitida frente a prima pagada, por aseguradora, por ramo y por periodo.
- Modo comparación contra el periodo anterior para ver si mejoras.
- Comisiones estimadas por aseguradora y año, con los porcentajes que tú configuras.
Salud de tu carteraÚltimos 12 meses
82Score de salud · renovación, diversificación y pagos
Renovación89%
Pólizas vigentes412
Prima anual$6.1M
Comparado con el periodo anterior: +6 puntos
05Más herramientas
Tu información,
lista para trabajar.
Documentos, clientes y seguimiento en el mismo lugar. Consulta los límites y funciones de cada plan.
Importación por Excel
Importa clientes, pólizas y recibos con plantillas y revisión previa de la información.
Calendario unificado
Cumpleaños, recibos, renovaciones y seguimientos de clientes y pólizas en una sola agenda, por mes, semana o lista.
Búsqueda global
Encuentra un cliente o una póliza desde cualquier pantalla con un atajo de teclado.
Usuarios y roles
Agentes y asistentes con permisos distintos. Cada acción queda registrada en el historial de la póliza.
Tu marca en la comunicación
Tu logo y tus colores, desde Profesional, en la app y en los correos a tus clientes.
Notificaciones a tu medida
Decide qué avisos recibes por agencia, por usuario, por cliente o por póliza.
Centro de ayuda
Guías paso a paso dentro de la plataforma y soporte para resolver dudas de tu operación.
06Traer tu cartera
Tu cartera ya tiene historia.
Traigámosla contigo.
Elige cómo tienes hoy tu información. La ayuda para la carga inicial va incluida en todos los planes.
Excel
Descarga nuestra plantilla, pega tu información y súbela. Meibo crea tus clientes, pólizas y recibos.
Clientes, pólizas y recibos listos.
Carpetas de PDF
Sube tus carátulas por lote, aunque estén en varias carpetas. Meibo lee cada una y arma la póliza con sus recibos.
Cada carátula, una póliza.
Ya uso otro sistema
Vemos contigo qué información puedes exportar y preparamos la migración antes de que hagas el cambio.
Tu cartera, sin empezar de cero.
Te acompañamos en tres pasosConversemos sobre tu cartera
01Conocemos tu carteraVemos contigo cómo guardas hoy tu información.
02Preparamos la importaciónAcomodamos tus datos para que entren a Meibo.
03Te acompañamos a empezarTe guiamos en tus primeras pólizas y recibos.
07Tu siguiente paso
Veamos tu cartera.
Recorremos juntos la captura, los recibos y el seguimiento con una de tus pólizas. Si trabajas con una asistente, que venga también.
Escríbenos a soporte@meibo.mx
UNA SESIÓN. TU OPERACIÓN.
- 01Cómo trabajas hoyTu cartera, tus herramientas y tus pendientes.
- 02El producto en acciónDel PDF a una póliza con sus recibos.
- 03Tu siguiente pasoEl plan y el acompañamiento para empezar.