Del PDF a una cartera que puedes seguir
Lectura de 27 aseguradoras, recibos conectados y seguimiento de tu cartera. Revisa, confirma y continúa con tu operación. Funciones según tu plan.
Revisa la póliza sin capturarla desde cero
Sube la carátula. La IA prepara la información y tú la revisas antes de guardar la póliza.
- 27 aseguradoras con lectura IA, más la constancia fiscal del SAT. El alcance depende de tu plan. Para las demás, usa captura manual o Excel.
- También puedes usar PDFs escaneados o fotografías legibles. La calidad del documento influye en la lectura; revisa los datos antes de confirmar.
- Hasta 50 carátulas por lote con detección automática de aseguradora; los clientes que falten se crean solos.
De la póliza al seguimiento de cada pago
Al guardar la póliza, Meibo genera cada recibo según la forma de pago: anual, semestral, trimestral o mensual. Desde ahí, el sistema lleva el calendario por ti.
- Recordatorios por correo con tu marca, desde Profesional. WhatsApp Business está en piloto con acceso restringido.
- Historial de entrega y apertura de cada recordatorio, junto al recibo.
- Da seguimiento a tus pagos y actualiza varios recibos con las herramientas de conciliación.
Anticipa la siguiente renovación
Recibe avisos antes del vencimiento y prepara la siguiente vigencia con el contexto de la póliza anterior y sus endosos.
- Consulta tus próximas renovaciones y prioriza a quién contactar.
- Endosos de alta, baja, modificación y cancelación con historial de cambios.
- Los avisos de renovación llegan al agente. Tú decides cómo contactar al cliente.
Identifica dónde necesita atención tu cartera
Desde Profesional, consulta indicadores para entender la evolución de tu cartera y detectar dónde poner atención. El Health Score te ofrece una vista resumida junto a la analítica.
- Prima emitida frente a prima pagada, por aseguradora, por ramo y por periodo.
- Modo comparación contra el periodo anterior para ver si mejoras.
- Comisiones estimadas por aseguradora y año, con los porcentajes que tú configuras.
- Afirme
- AIG
- Allianz
- ANA Seguros
- AXA
- Banorte
- BX+
- Chubb
- Crabi
- Dorama
- El Potosí
- General de Seguros
- GMX
- GNP
- HDI
- HIR Seguros
- Inbursa
- Insignia
- La Latino
- Mapfre
- MetLife
- Plan Seguro
- Quálitas
- Seguros Atlas
- Sura
- Thona
- Zurich
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La lectura disponible depende de tu plan. Los nombres indican compatibilidad, no afiliación.
También disponible: SAT · Constancia fiscal.
Nombres a título informativo. Meibo lee los documentos que tú subes; no es un servicio afiliado a las aseguradoras. Alcance según tu plan. Los escaneos requieren buena legibilidad.Tu información, lista para trabajar
Documentos, clientes y seguimiento en el mismo lugar. Consulta los límites y funciones de cada plan.
Clientes desde la constancia fiscal
Suelta la CSF del SAT y el cliente queda dado de alta con RFC, razón social, régimen y código postal.
Importación por Excel
Importa clientes, pólizas y recibos con plantillas y revisión previa de la información.
Calendario unificado
Cumpleaños, recibos, renovaciones y seguimientos de clientes y pólizas en una sola agenda, por mes, semana o lista.
Búsqueda global
Encuentra un cliente o una póliza desde cualquier pantalla con un atajo de teclado.
Usuarios y roles
Agentes y asistentes con permisos distintos. Cada acción queda registrada en el historial de la póliza.
Tu marca en la comunicación
Logo y colores de tu agencia. Desde Profesional, los correos a clientes salen sin la leyenda de Meibo.
Notificaciones a tu medida
Decide qué avisos recibes por agencia, por usuario, por cliente o por póliza.
Centro de ayuda
Guías paso a paso dentro de la plataforma y soporte para resolver dudas de tu operación.
Trae tu cartera como la tengas hoy
Excel, una carpeta de PDFs o el sistema que llevas años usando. Revisamos tus archivos y te acompañamos en la carga inicial.
Plantilla y validación previa
Descargas la plantilla, la llenas y el sistema te marca en rojo lo que falta y en amarillo lo que parece duplicado antes de importar.
50 carátulas por lote
Arrastras la carpeta. La IA detecta la aseguradora de cada archivo, crea los clientes que falten y arma los recibos.
Migración asistida
Si ya usas otro sistema, revisamos contigo los archivos que puedes exportar y definimos el alcance de la carga inicial.
Veamos cómo encaja en tu cartera
Recorre la captura, los recibos y el seguimiento en la plataforma. Revisamos cómo trabajas hoy y qué necesitas para empezar.